Луис вместе с сыном едет в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Они перемещаются по разным городам и поселениям, собирая информацию о её последних известных передвижениях.
В процессе поисков они выходят на слухи о легендарном рейве, который якобы должен состояться на самой границе с Мавританией. Эта вечеринка окружена мифами и рассказами, и именно там, по мнению некоторых, могла оказаться пропавшая девушка.